1
ミュージック・ミュージック (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
2
フリ・フリ (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
3
あの時君は若かった (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
4
ヘイボーイ (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
5
ノーノーボーイ (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
6
サマー・ガール (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
7
サマーラヴ・アゲイン (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
8
ゴロワーズを吸ったことがあるかい (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
9
どうにかなるさ (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
10
ハロー、ミスター・サンシャイン (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
11
サテンドレスのセブンティーン (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
12
バンバンバン (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
13
のんびりいくさ (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
14
つづけ青春たちよ (Live at クロコダイル, 東京, 1977)
15
サテン・ドレスのセブンティーン (7インチ・ヴァージョン)
16
サマーラヴ・アゲイン (7インチ・ヴァージョン)
17
つづけ青春たちよ (7インチ・ヴァージョン)
18
ありの大統領 (7インチ・ヴァージョン)
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トリオ・レコード移籍第1弾アルバムにして、デビュー20周年記念作品でもある初のライヴ・アルバム。77年10月28日、原宿のライヴ・ハウス『クロコダイル』でのライヴ録音。気心知れた連中をバックに、ムッシュがノリにのって歌いまくる!!
71年にソロ独立後、フィリップス~東芝で作品を発表してきたムッシュは、77年にトリオ・レコードに移籍。78年1月25日に移籍第1弾アルバムとしてリリースされたのが本作で、その長いキャリアのわりには、今まで存在しなかったことが不思議な初のライヴ・アルバムである。77年10月28日、原宿のライヴ・ハウス『クロコダイル』でのライヴ録音。バッキングを担当したのは、横内タケ(g)、山本達彦(key)、森村ケン(key)、石井ジロー(b)、五代儀彦秀(ds)の5人から成る『フラット・アウト』。ムッシュのバック・バンドとして74年頃から活動していた『オレンジ』を母体とする新グループだ。
ムッシュがノリにのって歌いまくるセット・リストは、スパイダース時代のおなじみのヒット曲から、ソロ独立後のステージ定番曲、トリオ移籍後のシングル曲までおなじみの曲目が並ぶ。レコード会社が変わって心機一転、80年代を目前としたムッシュにとって、この日のステージ、そして本アルバムは、スパイダース~ソロ・アーティストとして歩んできたこれまでの音楽キャリアの総決算という意味合いもあったのかもしれない。