After Midnight

SaoriiiiiとFQTQによるコラボ作品。
当作品は2019年10月の「音系・メディアミックス同人即売会 [M3]」でCD販売、現在は完売している。
二人は2009年のイベント共演で知り合い、度々イベントを共にしてきたが、 Saoriiiiiの前身Saori@destinyの活動休止によりしばし疎遠に。 2019年4月にイベントで再会。意気投合し今作をリリースした。
FQTQの真骨頂ファンキーエレクトロハウスとSaoriiiiiの透き通った歌声が混ざり合う。

作詞を担当したSaoriiiiiは今作について、
「歌の舞台は踊れるClubやBarなのですが、テーマは人生です。
一度きりの短い人生で、悲しいこと辛いことも沢山あると思いますが、暗い気持ちで過ごすより楽しいこと を無理矢理にでも作って楽しもう!と、ある意味自分に向けたメッセージかもしれません。
クヨクヨ悩んだりするタイプなので。 美味しいものを食べたり、自分の趣味に惜しみなく没頭したり、私は楽しい場所でお酒を飲むのが1番すっ きりします。
いつ何が起こるかわからない人生です。楽しめる時に目一杯楽しもうというメッセージを込め て書きました。」
とコメントしている

リミキサー陣には、
高野政所(現:プロハンバーガー)、Homma Honganji 、 Idiot Pop、 Yebisu303 と豪華な顔ぶれ。