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日本在住のネイティブシンガー・Sydney McCrayさんをボーカルに迎えた、全編英語詞のアコースティック・ラブバラード。
この歌は、自分の人生にとってかけがえのない大切な人を突然失った悲しみと癒しについて歌っています。
「THE FIRST TAKE」にインスパイアされた本作は、アコースティックギターとボーカルのみというミニマルな編成で、リスナーの目の前で歌ってくれているような親密な空間を表現しました。