Two in the Morning

ニック・ケイヴの暗黒美学とUKインディー・ロックの荒々しい抒情が融合した、シネマティックなノワール・ロックの傑作。124BPMのBマイナーで刻まれるシンコペートされたドラムと不穏なウォーキング・ベース、そして重厚なバリトン・ギターとスライド・ギターの響きが、深夜のドライブのような危険なグラマーと緊張感を生み出します。
テーマは「午前2時の新宿で交差した、名もなき一夜の逃避行」。コンビニの明かりに逆光（バックライト）で浮かび上がるシルエットに惹かれ、素性も知らぬまま「間違った方向」へと歩き出すダーク・ロマンスを、低く親密なスポークン・ボーカルが語りかけます。Aメロの静かなストーリーテリングから一転、サビでは絶望的でエモーショナルな叫びへと変貌。「昼間には言えないこと」が溢れ出す催眠的なブリッジを経て、夜明けの交差点で振り返るラストシーンの余韻は、まさに「美しき破滅（Beautiful doom）」。温かな暗闇のサウンドスケープが胸をえぐる、大人のためのレイトナイト・アンセムです。